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►  “流动(dong)性过剩”下资金寻求有限(xian)回报，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私(si)人部门持续信(xin)用收缩的症结不是钱不(bu)够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性(xing)上，当前中国M2高达325万(wan)亿(yi)人民币，是(shi)GDP的2.4倍，不仅(jin)规模创(chuang)历史新高(gao)，与GDP的差距(ju)也是历(li)史新高，145万亿人民币的储(chu)蓄规模也是历史高点。利(li)率水平不仅是(shi)历史低点，在全球(qiu)范围也接近最低(di)。与此(ci)同时，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性(xing)导致Hibor快速走低至(zhi)接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以(yi)出现这种情形，与金管局为了对冲港(gang)币此前触及强(qiang)方7.75后，自动(dong)触发的操作机制(zhi)有直(zhi)接关(guan)系。但更重(zhong)要的(de)是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日(ri)短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法(fa)决定是否要操作以及何时操作，但可以(yi)决定如何操作。不过短(duan)期来(lai)看(kan)，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近(jin)期随着港元再度(du)触及7.85弱方保证，香港金管局也时(shi)隔两年再度收紧(jin)流动性（《Hibor如(ru)何影响港股？》）。

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国(guo)泰海(hai)通证券表(biao)示，2025年中(zhong)国股市估值(zhi)逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现(xian)与股市贴现率的系统性降低，推动增量(liang)入市。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因(yin)此，判断7月底之前(qian)股市仍有上升空(kong)间。

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週思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良(liang)好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其(qi)他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)(jiao)強(qiáng)的(de)吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)(hui)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水平，港(gang)股整體(ti)估值水平(ping)相對郃(hé)理，但成(cheng)長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于(yu)歷史較低水平。

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1、中(zhong)国人(ren)民银行货币政策委员(yuan)会召开2025年第(di)二季度例会。会议研究了(le)下阶段(duan)货币政策(ce)主要(yao)思路，建议加大货币政(zheng)策调控强度(du)，提高货币政策调控前瞻性、针对性(xing)、有效性，根(gen)据国内外经济(ji)金融形势和(he)金融市场运行情况，灵活把握政策实施(shi)的力度和节奏(zou)。保持流动性充裕，引导(dao)金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配(pei)。强化央行(xing)政策利率引导，完善市场化利率形成(cheng)传导机制，发挥市场利率定价自(zi)律机制作用，加强(qiang)利率政策执行和监(jian)督。推动社会(hui)综合融资(zi)成本下降。从宏观审慎的角度观(guan)察、评(ping)估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机(ji)制，提高资金使用效(xiao)率，防范资金空转。增强外汇市场韧(ren)性，稳定(ding)市(shi)场预(yu)期，防范汇率超调风险，保持人民(min)币汇率在合理(li)均衡水(shui)平上(shang)的基本稳定。

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