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肖恩·帕内尔称：“主流媒体正(zheng)在对美国及(ji)其杰出的军(jun)队进行武器化的抹黑，假新闻故意使用不完整、断章取义且彻头彻尾虚假的情(qing)报评估(gu)，似乎是在听从伊朗(lang)宣传机器的命令。这并非新闻报道，而是政治行动(dong)。”

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6月29日晚，德固特（300950）公告称👛🥔，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🍓🍒，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组🍒，不会导致公司实际控制人变更🍈。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🍇🍈，预期 -0.2%👜，初值 -0.2%🧡💋🥬，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👄，市场对美联储7月降息预期有所升温🍑🥻。往后去看🩰🍒🥿🤍，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现😠🤬🤍，在美国重要经济数据出炉前后💕🌽🎒，市场将修正对美联储9月的降息预期🤍🩲，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍌，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🍓、美联储降息节点🥾🤬，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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1、Meta 首席财务官(guan)苏(su)珊・李在公司最近的财报(bao)电话会议上表示，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统中(zhong)引入 Llama 模型后，用户在该应用上的使用时长增(zeng)加了 4%。

2、1、宏观👜💟🍇。海外方面🍊，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🥝，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下👚👡，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国👙，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🩰💞😈🍒💟，运往美铜市场的量级无法估算🤬🍊，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局💖👄🍌💓🌽，国内也出现精铜和废铜紧张的现象👡🍉🥦🍊，但若美铜进口量级在百万吨以内🤬💕🍊，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是👝👛😻🍇，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调😻，美国滞涨风险不能排除🥦🥦🍑，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关👄🥥🧄，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是💓🥬，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍎👄🍓💞👞，俄乌谈判形成拉锯战🩱😡💓，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🥾，国内经济“稳增长”依然是主旋律🍊🍒🍎💖，基建和制造业投资保持韧性💕🥿🥔🥒，但地产投资持续拖累🩳🩲👄，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱👢😠，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🥑🍒。