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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💟😻👜，A股自由现金流收益率不断提升🍊。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🧡👞💔💕，无风险利率持续下行👿，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍑，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥒🎒🥕，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😈🥬🩲🧅，是重要的选股方向

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港(gang)股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特(te)征，例(li)如，医(yi)疗保健方(fang)向涨幅(fu)约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政(zheng)加码、创新(xin)药审(shen)批松绑等政策对冲与(yu)AI商(shang)业化(hua)加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折(zhe)—回澜”三阶段(duan)行情。

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1、常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产。截至目前，该募投项目经过前期试生产，已完成对生产工艺、机器设备的安装调试，相关生产线已于近日正式投产🎒🥬🍅。该募投项目投产后，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年💌💓。

2、山大地纬：公司(si)控股(gu)股东山东山大资本运营有限公司拟将其(qi)持有的公司(si)24.59%股份无偿划转给山东(dong)高速集团有限(xian)公(gong)司，双方(fang)签署了股权划转意向性协议。该(gai)事项可能导致公司控股股东(dong)、实际控制人发(fa)生变(bian)动。