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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）🩲👜🍇💛、京北方（79家）🍊、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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“世界已无暇(xia)空等承诺，我们需要的(de)是落地的实际行动。”潘基(ji)文呼吁，“COP30必须是落(luo)实的起点——不仅是减(jian)排(pai)，更是公平、雄心和问责的起点。”

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大(da)公国际预(yu)计2025年下半年，化学原(yuan)料及(ji)化(hua)学制(zhi)品行业的供需将继续保(bao)持相(xiang)对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有(you)所(suo)改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预(yu)计2025年下半年整体化工行业供(gong)需格局有望(wang)进一步改善。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表述变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资(zi)金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩(ji)预期落地都是(shi)下一个(ge)阶段A股(gu)的重点布(bu)局方向。我(wo)们(men)参考工业企(qi)业盈利、库(ku)存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色(se)金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改(gai)善的(de)赛(sai)道：固(gu)态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位🥻🍉💌💓，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击💯🧅🍈🥿，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🩱。同时进一步强化对银行👠🍌🍒、保险的投资推荐🎒💗🩳👙💖，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、此前，Meta 已曏(xiǎng)人工智能初創(chuàng)(chuang)公司 Scale AI 投資 143 億(yì)美元，竝(bìng)聘用了該(gāi)公司的首蓆(xí)執行官兼聯(lián)(lian)郃(hé)創始人亞(yà)歷(lì)山大・王。不僅(jǐn)如此(ci)，Meta 還(hái)曾想收購(gòu)(gou) Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易達(dá)成協(xié)議(yì)。