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展(zhan)望7月，市(shi)场可能会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科技非银等进攻(gong)性(xing)板块(kuai)占(zhan)优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边(bian)际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动(dong)性(xing)和增量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年(nian)，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从(cong)当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占优(you)的可能性较大(da)。

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