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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势🩳。市场呈现显著的结构性特征，例如🍉🤬👡，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%🥒💟，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🥥，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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此次標(biāo)的資産(chǎn)福可喜(xi)瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)不陌生，其曾昰(shì)緻尚(shang)科技控股子(zi)公司。公(gong)開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻尚科技自2020年起分堦(jiē)段(duan)收(shou)購(gòu)福可喜瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入(ru)約(yuē)5777萬(wàn)(wan)元(yuan)，最終持股(gu)53%。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%👚、4.77%💗🍎，大幅跑赢中证500👞🥦、沪深300等主要宽基指数😻。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升😈，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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1、付倍佳：上半年，港股(gu)市场第一轮(lun)行情以恒生科技为代(dai)表的新经济产业趋势驱动为主，第(di)二轮(lun)行(xing)情以(yi)低估值央国企的A/H溢价(jia)快速收敛为(wei)主。当(dang)前，港股PB、PE估值(zhi)分位刚好回(hui)到过去(qu)10年均值，风险溢价随弱美(mei)元回摆，难言泡(pao)沫化。

2、“6月脉冲”在本(ben)周集中演绎，主(zhu)因是人民币的不(bu)断升(sheng)值。我们(men)在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多(duo)数时(shi)间内(nei)同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样(yang)沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置(zhi)”的思路演(yan)绎：低位高弹(dan)性行业如TMT、军工、电新等表现(xian)亮眼。汇率将决定后续脉(mai)冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。