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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5💔👜、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍉、库存周期🍍💖、合同负债增速😡🍄、二季度行业中观景气度等维度🥾🥭🧅，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍓👛、消费电子🥔、运营商💋🥻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍈💯💖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🧄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👞，如汽车🍌💟、光伏、自动化设备等🍉🍑🍇；3）消费服务领域😈，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👚💞、五一端午等多重假日**🤍😡，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🧡👠💗🥾、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥬；此外贵金属🍒👢、燃气🥝、电力、农化制品🍍🍅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😡，中报业绩有望边际改善💓。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%👠。钢材方面🍆🍉，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行💯🍉。钢坯价格上行💛，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行💝🤬。煤炭方面🍌💓👅，6月秦皇岛港山西优混平仓价🍆、京唐港山西主焦煤库提价均下行🍉，焦煤期货价格💌、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存👡🥿🍒、京唐港炼焦煤库存下行。

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报告称🥥🍑，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升🍋🥻，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元💖🍇💯。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交(jiao)金额波动率”越低的股票(piao)，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过(guo)月频(pin)调仓方式构造大宗交易组(zu)合(he)。（组合构(gou)造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易(yi)背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、不(bu)过，也有(you)投资(zi)人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命(ming)了(le)免疫学领域的资深专家(jia)Jean-Paul Kress为新任CEO，这位(wei)科学家是(shi)一位有着自免创(chuang)新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任(ren)重(zhong)要职务。2017年6月19日(ri)起担任百健（Biogen）执行副总裁、国(guo)际总裁兼全球治疗业(ye)务主管。此前(qian)他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负(fu)责人，还曾(ceng)担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席(xi)执行官。2006年加入吉利(li)德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分(fen)公(gong)司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执(zhi)行官领导公司向全球生物制药公司转(zhuan)型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

2、6月末上涨(zhang)后A股处于相对高位，7月9日美国“对(dui)等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率(lv)小、恐对市场形成冲击，但流(liu)动性(xing)存在结构性(xing)支(zhi)撑托底市场，预计市(shi)场波动加(jia)大。可关注7月下旬中央政(zheng)治局会议与美联储议息会议存在释(shi)放(fang)利好带动市场向上可能。较上月配(pei)置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望(wang)宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强(qiang)化对银行、保险的(de)投资推荐，也继续(xu)强调成长科技板块的(de)回调风险。