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许廷全：若以(yi)海外衡(heng)量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率(lv)为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年(nian)低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其(qi)他市(shi)场(chang)及欧美市(shi)场。

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“我认为这反映出两点：第一，这证实了 Llama 模型举步维艰🩲；第二，这也表明扎克伯格对此并不满意。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经🍌。

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具体来看，汽车(che)受益于“以旧换新”政策提振(zhen)与出口结构优化，5月汽车产(chan)销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出(chu)口份额近年来有(you)所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性(xing)增(zeng)长，重(zhong)卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销(xiao)量边际(ji)改善，中期业绩增速有望(wang)迎来拐点(dian)。二季度太(tai)阳能电池产量及装机量持续改善，下(xia)游(you)需求旺盛，产能(neng)延续去化(hua)，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持(chi)续释放，工业机器人(ren)产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量(liang)产在即，核心(xin)零部件企(qi)业率先受(shou)益，自动化设备板块(kuai)中期业绩有望延续较快增长(zhang)。

活动说明：黑色午夜

1、周五（6月(yue)27日），大盘回调之际(ji)，化工板块逆(ni)市拉(la)升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘(pan)后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截(jie)至收盘，涨0.67%。

2、美联储货币政策框架的弊端造成美国通胀率上升💞👡🍆，也威胁到货币政策的实施🍑🥾🥕、美国经济繁荣🍊🥭💕💞，以及美元作为全球储备货币的地位💔👡👝。并且美联储虽然每年都对其货币政策框架作评估和必要的微调，但在经历了持续大幅高通胀之后😡🍏🥿，美联储直到2024年依然维持了现有框架🥝，这明显与实际状态不符😠💔🍏🤬。这些已引发了市场和政策制定者对美国货币政策有效性👗💕🥻👞、国债市场稳定性和经济长期繁荣的广泛关注😠💋，也增强了立法者干预🍏🧄、审查和监督美联储及其货币政策的意愿🍒😡。基于这一大背景🥑🍋💯💗，2025年1月美国众议院金融服务委员会设立了“货币政策😡👿、国债市场韧性和经济繁荣工作组”（以下简称“工作组”）🥕；美联储的职能和货币政策框架是其首先需要解决的议题👞👛💖😻。