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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合(he)工业(ye)企业(ye)盈(ying)利、行业所处库(ku)存周期(qi)位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在(zai)资源品(pin)、部分消(xiao)费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金(jin)属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动(dong)均(jun)值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预(yu)期增速较高(gao)或者有所改(gai)善的领域布局，行(xing)业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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該(gāi)報(bào)告指齣(chū)，創(chuàng)科業(yè)界的人力需求預(yù)計(jì)將(jiāng)由(you)2023年的6.02萬(wàn)人增至2028年的9.64萬人，竝(bìng)于2030年(nian)超過(guò)10萬人。預計至2028年，創(chuang)科業界將麵(miàn)臨(lín)(lin)1.8萬至2.3萬人的(de)人力短缺，高(gao)需求職業包括(kuo)項(xiàng)目經(jīng)理、數(shù)據(jù)分(fen)析師(shī)，以及人工智能、新能源科技、微電(diàn)子及製藥(yào)等領(lǐng)域的創科(ke)專才(cai)。

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2、时间序列上来看，最近一周沪深300🥔、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转🍉🧄。近一个季度看，沪深300🩲、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点👅，Alpha环境一般。