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应共和(he)党(dang)人(ren)的要求，以当前政策为基准估算，该参(can)议院法案在(zai)未来十年内的成本(ben)为 5076 亿美(mei)元。该党的(de)议员们试图通过这种会计手(shou)段，永久延长唐(tang)纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为(wei)零。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动💯🩳🥔💔🍋；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍌，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👜🥾🍒，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥦🍋，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥻🥭。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥻，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💖。

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在關(guān)稅(shuì)的(de)不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍(reng)保持了(le)對年內降(jiang)息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內(nei)不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人(ren)至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人(ren)，錶(biǎo)明美聯儲內部對降(jiang)息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對(dui)7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以(yi)上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)(xu)維(wéi)持年(nian)內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降(jiang)息(xi)預期變(biàn)化不大。

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1、伊朗(lang)司法(fa)总监埃杰伊当天也表示，国(guo)际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指(zhi)望伊朗会(hui)“向其敞开怀抱”。此前(qian)，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与(yu)国际(ji)原子能机构的合作。

2、东兴证券指出，我国化工行业景气有望(wang)底部(bu)回暖(nuan)，行(xing)业供需格局预期改善。2025年上半年，化工(gong)品价格指(zhi)数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求(qiu)、库存角(jiao)度看(kan)，行业已出现积极变化。综(zong)合来看，在行业供需格局预(yu)期改善的背景下，我国化工(gong)行业景气有(you)底(di)部回暖的迹象。