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我们(men)在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票(piao)，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自由现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险(xian)利率持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险(xian)利率(lv)利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的(de)自由现金流(liu)和(he)SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下行对应(ying)的就(jiu)是估(gu)值(zhi)的(de)提升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增(zeng)量资(zi)金的正反馈机制，不仅会(hui)对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)

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从(cong)新房成交特征来看，今年以来，核心城市改善(shan)型项目入市节奏加(jia)快，带动(dong)需求持续释放，北京、上海、南京、成都等多个(ge)城市以改善性需求为主的高总价项目去化表(biao)现较好。

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