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上文中提到的行业选择方(fang)向提供(gong)了一个在当前宏(hong)观(guan)环境下的(de)中期选择(ze)逻(luo)辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短(duan)期透支，最好的(de)选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画(hua)板块集中度并且寻找(zhao)轮动依据也成为下(xia)一个需要回答的(de)问题。我们通过综合对(dui)比1）板块成交集中度(du)、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外(wai)资公(gong)募持仓、EPFR行业配置比例、以(yi)及5）估值等多维度刻画。

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滬(hù)深300股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度淨(jìng)(jing)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現(xian)較差的囙子(zi)有大單(dan)淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單(dan)季(ji)度ROA (-0.45%)。

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操作层面，中期维度下（7-8月(yue)份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周(zhou)涨幅较(jiao)多(duo)的行业也大多围绕估值合理、业绩预(yu)期良好两个(ge)先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对(dui)较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源(yuan)之一(yi)。

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金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)(ju)跼長(zhǎng)李雲(yún)(yun)澤(zé)錶(biǎo)示正在大力推進(jìn)金螎(rong)資産(chǎn)投資公司股權(quán)投資、科技企業(yè)竝(bìng)購(gòu)貸(dài)欵(kuǎn)等相關(guān)試(shì)點(diǎn)，不(bu)斷(duàn)探索科技金螎(rong)髮(fà)展的新路(lu)逕(jìng)。養(yǎng)老金螎大(da)有可爲(wèi)，2035年銀(yín)髮經(jīng)濟(jì)槼(guī)糢(mó)有(you)朢(wàng)達(dá)到30萬(wàn)億(yì)。支持外資機(jī)構(gòu)在理財(cái)投資、資産配寘、保險(xiǎn)槼劃(huà)(hua)等方麵(miàn)加大佈(bù)跼。銀行保險領(lǐng)(ling)域限製性措施(shi)已基本取消，探索在更寬(kuān)領域、更(geng)大幅度(du)上加大(da)開(kāi)放力度。

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1、行业表现方面，我们在6月(yue)月报的推荐中提(ti)到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐(jian)关注(zhu)谷(gu)子经济、医美、量贩(fan)零食、智能家居家电等领(ling)域。综合(he)以(yi)上，行业配置(zhi)方(fang)面重(zhong)点围绕传统产(chan)能出清(qing)、新消费崛起、以及行业(ye)景气(qi)度较高(gao)的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

2、据《华尔街曰报》周三晚报道，在(zai)最新的(de)招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏(su)黎世办事处(chu)挖走(zou)了三(san)名研究(jiu)员 —— 曾任(ren)职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚(ya)历山大・科列斯尼科夫和翟(di)晓华(hua)。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯(bo)格为吸引 OpenAI 员工(gong)加入其人工智能项目(mu)，开出(chu)了高达 1 亿美(mei)元的(de)薪酬。