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1、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。行(xing)业(ye)选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库(ku)存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

2、值得一提的是(shi)，这也(ye)并非(fei)泸州银行首次撤回即将上会的议案。2023年5月末(mo)，泸州银行就曾撤回其已(yi)发布的2022年度红股及现金股利方案，原本该行(xing)拟每10股(gu)现有股份派送1股红(hong)股，并(bing)派(pai)发现金股息0.3元(yuan)。