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民主党人和一些经济(ji)学家认为，使(shi)用当前政策基准使共和(he)党议(yi)员得以规避原本会(hui)限制该法案财政影响的规则。他们表示，这(zhe)会(hui)危及国家的(de)财政轨迹。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍏🥦💘，从历史来看🥕，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💖。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👛，对短期市场或有扰动💓🩳🥾。第三🥒，央行季度例会提到“用好用足存量政策🤬，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💯👄💗，近期在以伊冲突缓和后🍆，A股权重板块上涨👠😻，市场风险偏好整体回暖🥻🥬💟🍆。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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週思(si)聰(cōng)：下半(ban)年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)(ye)展開(kāi)，優(yōu)質的(de)科(ke)技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業(ye)值得關(guān)註，成(cheng)長風(fēng)(feng)格或持(chi)續(xù)(xu)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線(xian)。2025年智能駕駛滲(shèn)(shen)透(tou)率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車(che)電(diàn)子企業及(ji)汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投(tou)資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業(ye)有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長(zhang)期(qi)來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。

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1、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性🩲；二是全球债市潜在的风险事件🍏👿🧡😻，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率💓；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🥬💓👘，会造成一定的估值收缩🥕😡🥿😈；四是减持与再融资。

2、從(cóng)(cong)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡(heng)，大盤(pán)風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格(ge)方麵(miàn)，巨(ju)潮(chao)大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩(gai)率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得(de)全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)(kuan)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩(gai)率僅(jǐn)(jin)20%。