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目前主板为(wei)条件强制披(pi)露中报业(ye)绩预告，其它板块为自(zi)愿(yuan)披露，也不做(zuo)期限(xian)要求。过去几年约1/3上市公(gong)司披露的在7月(yue)15日之前披露(lu)了中报(bao)业绩预告，可以帮助我们(men)判断整体业绩的趋(qu)势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对(dui)行(xing)业和风格(ge)的选择产生影响。

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2024年全国各级党组织共表彰先进基层党组织17.5万个，表彰优秀***员72.8万名，表彰优秀党务工作者24.0万名。全年颁发“光荣在党50年”纪念章89.4万枚😡💔。

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机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技(ji)术（151家）、稳(wen)健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成(cheng)飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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Facebook 的母公司 Meta（META）正斥资(zi)数十亿美(mei)元争(zheng)夺人(ren)工智能竞赛的领先地位，建设开发和驱动高端大型语言模型所需的数据中心。如今，该公司(si)又投入数十亿美(mei)元，旨在挖走顶尖人才和技术，以在人工智能大战中抢占先机。

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1、配置方(fang)面，短(duan)期金融搭台(tai)，成长唱戏(xi)。海外AI算力产业链继续(xu)演绎景气行情，稳定(ding)币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创(chuang)新药6月30日后可能有(you)反弹(dan)。高股息资产中期估(gu)值重估是趋势，待短期市场关注度(du)回落(luo)后，仍是配置机会。

2、风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会(hui)提到“用好用足存(cun)量(liang)政策(ce)，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。