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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化(hua)。2023年8月27日证监会(hui)提出“阶(jie)段性(xing)收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场(chang)进一步收缩(suo)，当年仅(jin)有(you)100家企业上市，上市数量(liang)创2014年以来的(de)新低。

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共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大(da)规模立法(fa)，而在这一程序中使用当前政(zheng)策基准是(shi)前所未有的。一项法案的(de)成本通(tong)常是根据其在现行法(fa)律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党(dang)人希望(wang)修改这一流程，假设现行政策(ce)将无限期延续。

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第二，美国总体利率水平呈趋势性下降，相应地，美联储也将其联邦基金长期（中性）利率的预估值从4.25%降至2.5%🥕。该利率主要受与长期经济增长相同的结构性因素（包括劳动生产率💘💟、人口结构等）驱动🤍🍓👅🍋。中性利率下降对货币政策具有深远影响，它意味着即使在经济扩张期🍑👚🥥，利率通常也更接近0这一下限😡🍄👠💖，这使得美联储在经济低迷时期通过降低利率来支持经济的空间更小🥦🍍💘，而经济下行对弱势群体的冲击最大。

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此前，Meta 決(jué)定推遲(chí)其大(da)型(xing)人工智能糢(mó)型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。據(jù)《華(huá)爾(ěr)街(jie)曰報(bào)》報道，由于擔(dān)心該(gāi)糢型相較(jiào)于之前(qian)的版本陞(shēng)級(jí)不(bu)夠(gòu)(gou)顯(xiǎn)著(zhu)，公司將(jiāng)(jiang)其髮(fà)佈(bù)時(shí)間(jiān)推遲至(zhi)今年鞦(qiū)季晚些時候(hou)。

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1、根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手(shou)率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期得(de)分較(jiào)高的行業主要有(you)工業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車(che)、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池(chi)、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)(fei)電(dian)子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)(ji)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力(li)、燃(ran)氣(qi)等行(xing)業。

2、盈利方面🩱，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍑。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🤍🍓，资源品、必需消费🩰😈、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍊🍅🍇。结合工业企业盈利🍓🥾🤬🍊😻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👡💯🥿、光学光电子、消费电子💖🍉🩳👝、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💋💗💌💗，半导体周期复苏与国产替代加速👝🎒🍅，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥔💓👗，中报盈利或有改善，如汽车💯👚、光伏🧅🍓👚、自动化设备等💗💕🍄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍍🧡🍋、电商平台大促🥥、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥦🍓🩱，其中饮料乳品、农副产品🩰🍇🩱、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😠🌽🍑👅；此外贵金属、燃气🤍、电力👠🍈💓🤬、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍏👅🥻，中报业绩有望边际改善。