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订单方面👜💋，该行预计1HFY26订单能见度较高，而美国关税政策及其对消费者购买力的影响仍尚不明朗🤬😻💯👘，2HFY26订单状况难以判断💖👿👚；分品类看，该行预计贴身内衣板块维持稳健，运动产品得益于Bonding服装带动仍有增长，消费电子受备货节奏影响有所波动😻。费用支出方面🍉🧡，公司计划将持续推行降本增效措施，包括减少资本开支和债务，以及公司预计国内生产基地搬迁带来的劳务赔偿将在FY26全部完成。

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1🧡😡、供应方面：下半年产能释放增量有限🥻👞，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而💌👡💘，当前稀释沥青贴水仍维持高位🍏，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期👿🥔🍆🌽，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加👄，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏🎒🥦🍓，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限👅👚🍅。南方地区🍌👞，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈🍓🥑。

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在需求回升带动下，企业生产活动保持稳定扩张💘🍅，企业原材料采购活动也相应有所扩张🎒😈👞🥝，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。结合来看🍊，6月份，制造业市场供需两端均有所扩张🥝🍒👘，经济运行基本面稳中向好。

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同日，伊朗***共和国广播电视台（IRIB）播出对沙姆哈尼的专访。画面中，除了有拐杖伴身，他还随身携带着肺功能复健用的呼吸辅助装置🍄😻💕🩱🥒。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

2、（備(bèi)註：數(shù)(shu)據(jù)(ju)截至6月29日(ri)19：00，后續(xù)公告內(nèi)容請(qǐng)下載(zài)上證報(bào)APP在快訊(xùn)欄(lán)目査(zhā)看；或在微(wei)信首(shou)頁(yè)菜單(dān)(dan)“上證財(cái)訊”中査看。）