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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期(qi)偏正面，4 月份随着美国对等关(guan)税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降(jiang)息措辞也逐渐转向谨慎(shen)，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但(dan)也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基(ji)本面来看，铜矿上半(ban)年维持偏(pian)紧格局，铜矿(kuang)加工(gong)费创近几年来新低，冶炼(lian)厂减产风险仍存，且特朗(lang)普关税引发大(da)量精炼(lian)铜抢跑发往(wang)美国，非美地区(qu)铜供需(xu)持续收(shou)紧(jin)，需(xu)求端上半年总体呈现(xian)高(gao)景气度，但后续出口回落的风险不(bu)容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动(dong)区间在9000-10000 美(mei)元 / 吨，沪铜主力合约波动区(qu)间在(zai) 74000-83000 元 / 吨。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風(feng)格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二(er)，外(wai)部流動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用(yong)足存量政(zheng)筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易(yi)咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好(hao)整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認(ren)爲7月大盤風格相對佔優，成長價(jia)值風格或相對均衡。

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2、鑫宏业：披露以简易程序向特定对象发(fa)行(xing)股票(piao)预案。本次发行(xing)拟募集资金总额不超过(guo)30，000.00万元，扣除相关发行费用后的募集资(zi)金净额将全部用于超(chao)融合导体线缆(lan)研(yan)发及产业化项目、大功率充电连接及冷却系统研发及产业化项目、新一代核电站(zhan)用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化(hua)项(xiang)目。