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目前(qian)主板为条件强(qiang)制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不(bu)做期限要求(qiu)。过去几年(nian)约1/3上市公司披露的在7月15日(ri)之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市(shi)场整体产生一(yi)定的影响外，也对行业和(he)风格的选择产生影响。

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常青科技：公司首(shou)次公开发行(xing)股票募(mu)集资金投资项目“特种聚合(he)材料助(zhu)剂及电(dian)子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试(shi)生产。截至目前，该募(mu)投项(xiang)目经过(guo)前期试生产，已(yi)完成对(dui)生产工艺、机(ji)器设(she)备(bei)的安装调试，相关生产线已于近日正式投产。该募投项目投产后，将(jiang)新增特种(zhong)单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。

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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于(yu)终端地产低迷，具体表现为工程订单进(jin)展缓(huan)慢、深加工(gong)企业订单(dan)长期同比偏低(di)、回款周期长(zhang)且难度大。相比之下，汽车(che)、家(jia)电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可。1-5月国内(nei)浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降(jiang)11%。相较于前(qian)五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地(di)产新开(kai)工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此，2025全年需求仍将处于同比下降状态。

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1、有券(quan)商人士分析稱(chēng)(cheng)，此次直(zhi)接(jie)收購(gòu)福可(ke)喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化(hua)對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元(yuan)件的把控。此外，隨(suí)(sui)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器(qi)快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)(cha)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈心構(gòu)(gou)造元素，其(qi)需求也呈現(xiàn)快(kuai)速增長。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行(xing)的可能性较低。在(zai)流动性(xing)和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前景(jing)气趋势和(he)产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优的可能性(xing)较大。