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“6月脉冲”在本周集中演绎👚👅，主因是人民币的不断升值🥿👿🥿。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🤍、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🧡、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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“繁花书房”现在是黎里古镇的一个文化地标。金宇澄回来的(de)次数(shu)不算多，但也成(cheng)了街坊们熟悉(xi)的(de)邻居，附近的饭(fan)馆都知道(dao)他来了会点什么菜。我们吃饭时已经过了饭点，伙计们一边照应(ying)我们，一(yi)边(bian)开始下午的麻将(jiang)局，吵(chao)吵嚷(rang)嚷中，小镇(zhen)回到本来的样子(zi)，只是半个多世纪前喧闹的渔船、茶馆都消失了(le)。

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衕(tòng)日，伊朗***共咊(hé)國(guó)(guo)廣(guǎng)播電(diàn)(dian)視(shì)檯(tái)（IRIB）播齣(chū)對(duì)沙姆哈尼的專訪(fǎng)。畫(huà)麵(miàn)中，除了有柺(guǎi)(guai)杖伴身，他還(hái)隨(suí)身攜(xié)帶(dài)着肺功能復(fù)(fu)健用(yong)的謼(hū)吸輔(fǔ)助(zhu)裝寘。

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行业(ye)配置层面，今年以来多数线(xian)索的行情底色(se)仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处(chu)于低位，且多数领域EPS改(gai)善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此(ci)，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布(bu)局，善用赔率思维，等待(dai)胜率(lv)催化；同时，运用交易指标适度轮(lun)动、规避过热风险。

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1、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息🩱。从降息指引来看🍄🥭🍋，美联储仍保持年内两次降息预期🧡🍑🥥。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人💛💯👘，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧🩰👘🥻💌。展望未来👿，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长💞🍅💋，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🧡🌽👚。

2、周思聪：目前港股整体估值情况良好🥻，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比👢🤍💗，都具有较强的吸引力🍄。从历史数据看👛💖，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理🍎🍒，但成长板块估值仍处于历史较低水平。