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美国一季度实(shi)际GDP年化季环(huan)比(bi)终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升(sheng)温。往后(hou)去看，关税的影响在美国通(tong)胀和增长数据可能逐渐得(de)到体现，在美国重要经(jing)济数据(ju)出炉前后，市场(chang)将(jiang)修正(zheng)对美联储9月的降(jiang)息预(yu)期，或增大美元指数、美债收益率的波动(dong)，从(cong)而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国(guo)经济增长放缓趋势，下半年美联(lian)储重启降息概率仍较大。

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TMT领域(yu)在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高(gao)景气度，整体TMT制造业工业增加值保(bao)持10%以上增速(su)；出口方面(mian)，由于我国集成(cheng)电路对美出口(kou)依(yi)赖度较低，集成电路出口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力(li)租赁订单持续(xu)落地(di)，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电(dian)子(zi)、运营商(shang)、软件(jian)等领域维持较高景气或有(you)边际回暖，业绩有望(wang)改善。

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