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从目(mu)前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状(zhuang)态，依然呈(cheng)现**开支托底(di)经济、消费出口相(xiang)对强、新(xin)经济领域热点频出，地产国(guo)内投资(zi)相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍(reng)为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边(bian)际来看，6月开始，外需和(he)地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调(diao)新的稳定需求的(de)措施。近期国内(nei)投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应(ying)了这(zhe)种预期。

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行业配(pei)置层面，今(jin)年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主(zhu)导，景气线(xian)索占比依旧(jiu)处于低位，且多数领域EPS改(gai)善弹性难以支(zhi)撑估值空间的大(da)幅抬升。因此，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待(dai)胜率催化；同时，运用交易(yi)指标适度(du)轮动、规避过热风险。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨(zhang)跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数(shu)过往业绩不预示未来表现。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还(hai)不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且(qie)中国央行(xing)同步宽松，可(ke)能成(cheng)为引燃(ran)市场情绪(xu)的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医(yi)药和消费切向科(ke)技和金融，红利也(ye)开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是(shi)贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品(pin)形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业(ye)链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来(lai)市场(chang)注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力(li)创新药和(he)新消费的(de)行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性(xing)机会(hui)的重心。

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1、据阿勒泰地委宣传部介绍🥥👛，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路👙🥝👡，将于6月30日举行通车仪式，届时该公路将实现全段双向通车。

2、據(jù)阿勒泰交通建設(shè)投資髮(fà)展有限公司官方微信號(hào)髮佈(bù)，阿禾公(gong)路于2022年9月開(kāi)工建設，總投資11.03億(yì)元。2024年9月30日，阿禾(he)公(gong)路試(shì)通車(chē)。