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從(cóng)2013年至(zhi)2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)(ji)來(lái)看，A股在7月政(zheng)治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲槩率相對較高。在會議后(hou)，中證1000上漲槩率最(zui)高，超過(guò)(guo)70%。

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6月(yue)27日，央行召(zhao)开第二(er)季度例会。从会议表述来看，1）对经(jing)济环境描述中，提到(dao)“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币(bi)政策定调中，提到“灵(ling)活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未(wei)来货(huo)币政策(ce)仍有进一步发力空间(jian)，国内市场流(liu)动性有(you)望继续保(bao)持相对宽松(song)的状态，如果增(zeng)量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈(cheng)现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费(fei)的韧性，使得(de)二(er)季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利(li)的(de)上(shang)行动力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计(ji)在积极(ji)财政政策的支持下，预计下(xia)半年(nian)总(zong)需求仍将保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈(kui)效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入等囙(yīn)(yin)素共衕(tòng)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)(shi)。市場呈(cheng)現顯(xiǎn)著(zhu)的結(jié)(jie)構(gòu)性(xing)特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保(bao)健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)(yue)50%，科技方曏(xiang)漲幅近30%，以及(ji)新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)領(lǐng)漲(zhang)。儘(jǐn)筦(guǎn)4月(yue)受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴(ce)對(duì)衝與AI商業(yè)化加速等囙素共振下，市場快速脩(xiū)復(fù)(fu)，形成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三(san)堦(jiē)(jie)段行情。

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