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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响(xiang)。结合(he)工(gong)业企业盈利、行业(ye)所处库(ku)存周期位置以及高频(pin)景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此(ci)外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩(ji)有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原(yuan)油、多数工业(ye)金(jin)属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地(di)产中商品房销售(shou)累计(ji)同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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融资(zi)资(zi)金已经(jing)连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截(jie)至(zhi)2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融(rong)资净流入373亿(yi)元(yuan)，融资余额占A股流通市(shi)值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均(jun)担保比例回升至273%。展望7月，在(zai)市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望(wang)继续活跃(yue)。

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1、在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则，为维护消费者合法权益👠💝🍍😈🍌，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物，下同）进口😠💋🍉。具体事项公告如下：

2、2． 多晶硅期货减仓拉涨。SMM的N型复投料均价34500元/吨持稳(wen)，现货市场成交有限(xian)，组件订(ding)单阶段性回落，下游N型硅片价格继续下探(tan)，企业以下修排产(chan)应对(dui)需求回落。目(mu)前多晶硅自身库存压力较(jiao)大，近期虽有头部企业传复产消息，但目前尚未完全(quan)确定，若逆势增产，整体现货价格或(huo)面(mian)临(lin)进一步回调压力，盘面则倾向低位震荡(dang)。