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而在国内方面(mian)，过去几年中，下半年房地产成(cheng)交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的(de)担忧预期。从目(mu)前的数据来看，6月份30个大中城(cheng)市商品房成交增速的(de)负值进一步扩大，需要警惕(ti)今年(nian)下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判(pan)断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民(min)金融资产配(pei)置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有(you)望(wang)使市场(chang)震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超(chao)市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的(de)结(jie)构性行情都未走向(xiang)持(chi)续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多(duo)采取观望、被(bei)动跟随策(ce)略，而非主动流入；三(san)是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预(yu)期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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據(jù)香港聯(lián)交所最新數(shù)據顯(xiǎn)(xian)示(shi)，6月25日，The Capital Group Companies，Inc．增持海螺水泥（00914）146.3萬(wàn)股，每股作價(jià)19.7698港元，總(zong)金額(é)約(yuē)爲(wèi)2892.32萬港(gang)元。增持后(hou)最新持股數目約爲9141萬股，持股比例爲7.03%。

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根據(jù)(ju)行業(yè)(ye)中(zhong)觀(guān)(guan)景氣(qì)、宏觀週期(qi)、籌(chóu)碼(mǎ)、估值(zhi)、換(huàn)手率、政筴(cè)(ce)、賽(sài)道(dao)價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期(qi)得分較(jiào)(jiao)高的行(xing)業主要有工業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)(wu)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

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1、公(gong)司此前(qian)公(gong)告，拟使用自有资金以集(ji)中竞价交易方式回购部分公司发行的人(ren)民币普通股（A股(gu)）股份(fen)，用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额为1亿元至(zhi)2亿元。

2、用(yong)友網(wǎng)絡(luò)：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行H股竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)(ban)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交(jiao)所網站刊登了本次髮行竝上市的申請資料。