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不难看出🍉🍓，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🍋👘，有望较恒指获得超110%的超额收益🍏🍅。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🍊，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看🥿👘🤍，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%🍇💌🥔。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲💟💋🧄🥭，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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1、结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🩰、医药生物（化学制药）、国防军工👠🍇😻、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍋😡💯🥔🤬、计算机等重点行业💔💟。

2、唐晨(chen)：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)(zhai)利率的風(feng)險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的(de)風險溢價約爲5%。從市盈率來(lai)看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲(wei)10.6倍，處(chù)于過(guò)去十(shi)年間(jiān)35%分位數。