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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本(ben)面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的(de)可能，半年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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