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进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环(huan)境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和(he)增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。基(ji)于以上，我们(men)认(ren)为7月大盘(pan)风格相对占优，成(cheng)长价(jia)值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数(shu)推荐如(ru)下(xia)：

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