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6月全国水泥价(jia)格指数下行，长江、华北、华东、西北、西南、中南地区水(shui)泥价格指数均下行，东北地区水泥价格(ge)指数上行；玻(bo)璃(li)期货价格下行。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面(mian)，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露(lu)高(gao)峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局(ju)方(fang)向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判(pan)断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景(jing)气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选(xuan)择层面，7月重(zhong)点关注五大具备(bei)边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银(yin)金融、国防军工、创(chuang)新药(yao)。

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1、从开启局部试点，到2015年扩大(da)至全国，截至2024年底，我(wo)国消费金融公司数量(liang)已从最初4家增加到31家，消(xiao)费(fei)金融公司整体的资产规模(mo)和贷(dai)款余额双双突破万亿元。

2、5月主要(yao)企業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)(tong)比增幅多數(shù)放緩(huǎn)。主(zhu)要企業裝載(zài)機銷量衕比增幅收窄15.06箇(gè)百(bai)分點(diǎn)(dian)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄(zhai)9.79箇百(bai)分點(dian)至14.68%；主(zhu)要(yao)企業叉車(chē)銷量增幅擴(kuò)大6.77箇百分(fen)點至11.8%，三箇月滾動衕比增幅收窄12.43箇百分點至9.44%；主要企業壓(yā)路機銷量衕比增幅收(shou)窄19.20箇(ge)百分點至(zhi)17.00%，三箇月滾(gun)動衕比增幅收窄4.13箇百分(fen)點至22.90%； 主要企業汽車起重機銷量衕比跌幅擴大(da)4.62箇百分點至(zhi)-8.10%，三箇月(yue)滾動衕(tong)比跌幅(fu)擴(kuo)大 6.67 箇百分點至-9.66%；主要企(qi)業內(nèi)燃機銷量(liang)衕比增幅(fu)擴大 0.39 箇(ge)百分點至 12.31%，三箇月滾動衕比增幅收窄 8.67 箇百分點至 12.10%。