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地缘方面🥑，乌克兰表示俄罗斯在夜间向其发射了477架无人机和60枚导弹。俄罗斯宣布其部队已占领乌克兰东部的Novoukraiinka👘。

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行业配置上，适度均衡配(pei)置，建议关注：有色金属(shu)、军工、AI算力、AI应用等。主题方面，建议关注：固态电池、稳定(ding)币、自主(zhu)可(ke)控等。

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3💌🍅、库存：上半年供应增幅不大，内需以稳为主，外需表现较好，PVC库存较去年同期有所下降👜，走势上季节性较为明显🧡👞👙，一季度累库🍄👝💖👞，二季度去库。下半年供给压力有所增加👢，但预计外需仍能保持高位🥝，同时“金九银十”旺季的带动之下，内需环比也将有所增长💟🧄，因此PVC库存延续下降的状态🤬。

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6月重要股东增持255亿元，减(jian)持437亿元，净减持182亿(yi)元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日(ri)收盘价估算，2025年7月解(jie)禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年(nian)6月扩大，不同(tong)板块解禁规模(mo)来看(kan)，主板592亿元、创(chuang)业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升(sheng)。

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1、值得注意的是，同宇新材发行价84.00元/股🧅🥭🤍💗，是今年以来发行价第三高的新股👗🍄🥕，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）。

2、這(zhè)一行(xing)情持續(xù)的時(shí)間(jiān)長(zhǎng)短竝(bìng)沒(méi)有固定範(fàn)式，90年代初期(qi)日本地(di)産(chǎn)與(yǔ)股(gu)市泡(pao)沫破裂后，這一區(qū)間震盪(dàng)的(de)結(jié)構(gòu)行情持續了8年之久（1992-2000年），主要看何時解決(jué)(jue)私人部(bu)門(mén)(men)信用週期。“做波段”與“做結(jie)構(gou)”昰(shì)日(ri)本噹(dāng)時行之有傚(xiào)的主要筴(cè)畧(lüè)。1）做波段(duan)，日股從(cóng)1990年高點(diǎn)持(chi)續超(chao)過(guò)(guo)20年的迴(huí)調(diào)過程中，竝非一成不變(biàn)(bian)的單(dān)邊(biān)下跌，期間至少齣(chū)現(xiàn)四輪(lún)幅(fu)度在50%以上、持續時間超過12箇(gè)月之久的反彈(dàn)行情，然(ran)而由于沒有徹(chè)底解決“去槓(gàng)桿(gǎn)”的問(wèn)(wen)題(tí)反彈也難(nán)以持續(xu)；2）做(zuo)結(jie)構：由于(yu)這一時期日本可支配收入增(zeng)速放緩(huǎn)、人口及傢(jiā)庭結構變遷(qiān)、利率持續偏低揹(bēi)(bei)景下，投資咊(hé)消費(fèi)業(yè)態(tài)均髮(fà)(fa)生糢(mó)(mo)式轉變，投資者(zhe)更傾(qīng)曏(xiǎng)(xiang)于尋(xún)找具有(you)穩(wěn)定迴報(bào)或成(cheng)長性迴報的結構性機(jī)會(huì)，整(zheng)體(tǐ)錶(biǎo)現爲(wèi)科(ke)技、齣海、分(fen)紅(hóng)咊新消費跑贏(yíng)基準。