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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显(xian)著下(xia)行的可能(neng)性较低。在(zai)流(liu)动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处(chu)于较低(di)水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反(fan)馈(kui)效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科(ke)技风格占优(you)的可能性较大。

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在股票投资中，我们把沪深300作为“锚点”。每年复盘的时候，沪深(shen)300的收益率，是(shi)当年股市“牛还(hai)是熊”的重要参考，谈(tan)论基金当年的收益时(shi)，“跑赢沪(hu)深300几个点”，又是衡量超(chao)额的关键(jian)标(biao)尺(chi)。“锚点”是业绩比较的基准线，也是市场热度的温度计。

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庫(kù)存(cun)耑(duān)，預(yù)計(jì)下半年庫存先降后增，下半年供強(qiáng)需(xu)弱，供需平(ping)衡(heng)邊(biān)際(jì)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，預計港口庫存重迴(huí)纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)。鋼(gāng)廠(chǎng)庫存維(wéi)持低庫存筦(guǎn)理，波動(dòng)區(qū)間(jiān)不大。

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