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⚑风格与行业(ye)配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预(yu)告(gao)披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预(yu)期落(luo)地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气(qi)度等多个维度(du)判断业(ye)绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹(chou)码分布、估值(zhi)、交(jiao)易(yi)、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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1、成份股(gu)方面，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。

2、北欧电力交易所（Nord Pool）数据显示，北欧日前拍卖电(dian)价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升(sheng) 1846% 至(zhi) 15.37 欧元 / 兆瓦时。