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因子行业内表现，本周🥿，基本面因子在各行业表现分化👘，净资产增长率因子💕、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🥬🎒，本周综合、通信行业大市值风格显著👗👅💯🍇🍏。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影(ying)响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一(yi)定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段(duan)性回落。

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1、后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨(zhang)势(shi)，路径一是由(you)EPS改善维(wei)持(chi)，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政(zheng)策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期(qi)资(zi)金入市+低利率时代(dai)下(xia)居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场(chang)震荡(dang)中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场(chang)预(yu)期。但(dan)当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以(yi)来的(de)结构性(xing)行情(qing)都(dou)未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需(xu)下滑(hua)担忧加(jia)剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观(guan)的(de)降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

2、下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开🩳👘🥻。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现🍒👙😠🍊。考虑下半年财政或延续前置发力🥝，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开🤍💘，但是幅度可能仍不大。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近👢🌽💗。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会🥿；关注短端正套机会🩲🍓🤬；关注曲线走陡机会。