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4、关于糖(tang)醇比走低带来的价格支(zhi)撑(cheng)问(wen)题。本轮糖价(jia)下行，原糖主力期价最低接近16美分/磅，乙醇折糖价格 在14.5-15美分/磅。叠加(jia)近期乙(yi)醇掺(can)混(hun)比例提升话题，市场(chang)开始关(guan)注能源底问题。从二者(zhe)的价格来看，进(jin)一 步提升制糖比的驱动确实不足，从能源安全的角(jiao)度看(kan)，保证一定量的乙醇供应也符合巴(ba)西战略安全要求。本(ben)榨季制糖比预计维持高位，进一(yi)步提升(sheng)的难度较大。

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全毬(qiú)降息空間(jiān)再度(du)打開(kāi)，A股(gu)“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油(you)價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內(nei)方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入(ru)市，年初至今A股(gu)指數(shù)(shu)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)(nuan)竝(bìng)(bing)再度打開震盪(dàng)(dang)中樞上(shang)沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率(lv)對(duì)我(wo)國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製(zhi)約(yuē)明(ming)顯減(jiǎn)弱，國內政筴(ce)“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的(de)貨幣環(huán)境，國內外降息空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)(dong)A股估值的擡陞。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于(yu)北京举行了新一届(jie) FORCE 原动力(li)大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径(jing)。大会期间，火(huo)山引擎发(fa)布(bu)了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在(zai)模(mo)型性能提升上，豆包大模(mo)型1.6着重强化推理与多模态能力，同(tong)时(shi)显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关(guan)国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级(ji)层面，火山引擎(qing)推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力(li)助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服(fu)务在基(ji)础(chu)设施、数据处理、安全防护等多个关键(jian)环节实现了(le)迭代(dai)更新。

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2． 多晶硅期货减仓拉涨。SMM的N型复投料均价34500元/吨持稳，现(xian)货市场成交有限，组件订单阶段性回落，下游N型(xing)硅片价格继续下(xia)探，企(qi)业以下修排产应对需(xu)求回落。目前多晶硅自身库存压力较大，近期虽有头部企业传复产消息(xi)，但目前尚未完全(quan)确定，若逆势增产，整体现货价格(ge)或面(mian)临进一(yi)步回调压力，盘面则倾向(xiang)低位震荡。

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1、不难(nan)看出，如果从去年924开始(shi)每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们(men)构建模拟组合时，三轮市场(chang)上涨区(qu)间1）去年924行情期间组合全(quan)部配置非银(yin)板块，2）1月中(zhong)旬DeepSeek行情(qing)启动后则全部配置AI相关的互联网(wang)与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与(yu)创新药板块(kuai)。其(qi)余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起(qi)绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮(liang)的复盘意义(yi)有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强(qiang)劲，以及我们强(qiang)调“结构(gou)胜于指(zhi)数”的建议。

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