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美国银行将中国宏桥2025-26年收益预(yu)期上调22-25%，主(zhu)要基(ji)于以下因素：2025年铝价上涨至2.02万元人民币/吨，2026年铝价可能上涨至2.05万元人民币/吨；氧(yang)化铝价格上涨至3300元人民币/吨。因(yin)此，美国银行将中国(guo)宏桥目标价从16港元提高到20港元。

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美國(guó)一季度(du)實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)(shi)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)(shu)據(jù)可能逐漸(jiàn)得(de)到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數(shu)據齣(chū)鑪(lú)(lu)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對(dui)美(mei)聯儲9月的降息預期，或增大美元(yuan)指數、美債(zhài)收益率的(de)波動(dòng)，從(cóng)而(er)構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年(nian)美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)(jiao)大。

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2025年06月28日，浙江维(wei)康药业（**）股份有限公(gong)司(si)发(fa)布(bu)《关于公(gong)司及相关当事人收到中(zhong)国证券监督(du)管(guan)理委员 会浙江证(zheng)监(jian)局<行政处罚事先告知(zhi)书>的公告》。因维康药业涉嫌信息披露违法违规，浙江(jiang)证监局拟决(jue)定对其给(gei)予(yu)行政处罚。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步(bu)边(bian)际改善，使得(de)即将到(dao)来的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均(jun)存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利的上行动力(li)。尽管高频数据(ju)显示出口下半(ban)年(nian)承压(ya)，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和(he)增量(liang)资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势(shi)依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大(da)。