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日银与日元：日银或不(bu)急于加息，一方面等待外部美日谈(tan)判的最(zui)终(zhong)落定。另(ling)一方面，内部来看，潜在通胀水平低于 2% 的背景(jing)下不存(cun)在落后(hou)于曲(qu)线的问题，通胀或无法成为日银加息(xi)的主要依据，加息(xi)时点或进一步延后至 2026 年。在(zai)此基础上，美元日元或跟随美日利(li)差维持 140-150 区间震荡。

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6月(yue)工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行(xing)，锌、镍价格环(huan)比(bi)下行；铜、铝、锌、锡、铅库(ku)存下行，镍库存上行。贵金属方(fang)面，黄金期(qi)现价格(ge)下行，白银期现(xian)价格上行。小金属方面，锑(ti)价格下行，稀(xi)土价格上行。

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6月国际原油价(jia)格上行，化(hua)工产品价(jia)格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无(wu)机化工品期货价(jia)格多数下跌，有机(ji)化工品多数(shu)上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居(ju)前，二乙二醇、天然(ran)橡胶等价格下跌。

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1、全球降息空间再度打开👢🧄，A股“稳中向好”延续。海外方面💓，尽管美联储内部分歧仍较大🥾💟🍅👙，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🩱👗，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍉😡🌽👞。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升💖🥿🍑。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥑🥦，市场可能会呈现指数突破上行💕💞，科技非银等进攻性板块占优的格局🥝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🎒👗，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥾💞🥒🤬，在科技🧄🍍、消费😠💯🥝🍑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅🍄🍒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👛，预计下半年总需求仍将保持平稳💗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💓🥑🥑👙，目前利率仍处于较低水平🍈😡，资产荒趋势依然存在🥥🥬👜🤍。上半年👄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲👞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😻、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥾，类似现象在2020年也出现过💖😠🩰，我们称之为牛市阶段II🥬💋🥿💝👅。风格方面🥬，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👅。