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⚑ 流(liu)动性与(yu)资金供需：7月增量资金或有(you)望温和净(jing)流入，融(rong)资资金有望延续(xu)净流入。6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国一季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可(ke)跟踪资金(jin)净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供(gong)给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有(you)望延(yan)续净流入。

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2、因此，看股做债是当下主逻辑，股债双牛或只是小阶段性的。股向上突破表达风险偏好🥻💟🥭，债券承压概率大；股向下突破表达风险偏好，债券上涨概率大；股市趋势未明呈现箱体低波震荡时🩰💔🥔，债券也箱体震荡为主🍒🧡🍅🥾，此时股债跟随央行的一些流动性高频操作👘，可能在在较短周期维度（周度、旬度）形成股债双牛现象。