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战略上👄💓🥻👗🍆，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🩳，后续有望迎来全面牛市🍈。但战术层面🥒💔🥦，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍆👿。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🥥👡🥕。但在指数刚突破的2014年7月🥻💖🧅，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👠。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👝💘。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💗🥥💖。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面(mian)，市场强(qiang)势上涨伴随成交量稳步抬升(sheng)，量能指标转入(ru)积(ji)极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维(wei)持谨(jin)慎(shen)观点，其它主(zhu)要(yao)宽基指数转为看多(duo)信号。股指期货基差方面，本周各大(da)股(gu)指(zhi)期货主力合约基差均有(you)收(shou)窄，对冲(chong)成(cheng)本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资(zi)金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小(xiao)盘为ETF净流(liu)出主要方向。

2、5月(yue)民航正(zheng)班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比上行0.1箇(gè)百分點(diǎn)(dian)。5月上海(hai)港口集裝箱吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比增幅擴(kuò)大至10.18%。