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美国5月核心PCE物价指数同(tong)比增长(zhang)2.68%，预(yu)期增(zeng)长2.6%，创2025年(nian)2月以来新高。美国(guo)5月核(he)心PCE物价指数月率录(lu)得0.2%，市场预(yu)期持平于0.1%。

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亚洲早盘油价下跌🥒，因中东紧张局势缓解🥾😈🥥，这通常会降低供应受干扰的可能性🍅🍇🧄。近月西得州中质油期货下跌1.0%🥒，报每桶64.85美元🤍🍇；近月布伦特原油期货下跌0.9%，报每桶67.18美元。盛宝银行的Ole Hansen表示🍏💕，伊朗和以色列之间的停火虽然脆弱👛👝，但至今仍在维持。这位大宗商品策略主管表示：“随著地缘政治担忧的消退🍆🥔🍄，交易员已将注意力重新转向市场基本面，而基本面继续表明下半年供应充足🍇💘。” Hansen补充称：“八个欧佩克+成员国的增产正在加剧看空基调。”

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1、日前，仕(shi)佳光(guang)子在互動(dòng)平檯(tái)透露，上半年公司聚焦光通信領(lǐng)域，力求(qiu)突破覈(hé)心技術(shù)(shu)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求。其(qi)400G/800G産(chǎn)品保持批量齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批量(liang)銷(xiāo)售，服務(wù)(wu)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産品加速(su)推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢塊(kuai)的AWG芯片及組件已(yi)完成研髮(fà)竝(bìng)進入客戶驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊(kuai)用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批量(liang)齣(chu)貨。

2、⚑风格与(yu)行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公(gong)司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地(di)都是下一个(ge)阶段A股的重点布局(ju)方向。我们(men)参考(kao)工业企业(ye)盈利、库(ku)存阶(jie)段、行业(ye)景气度等多个维度(du)判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防(fang)军工(gong)、创(chuang)新药。