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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的(de)国(guo)防军工ETF（512810）场内价格单周累(lei)涨(zhang)6.34%，大(da)幅(fu)跑(pao)赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创(chuang)业(ye)板指（5.69%）。

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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是(shi)该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所(suo)处(chu)库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领域盈利(li)有(you)望持续改(gai)善；此外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供给刚性或受(shou)限(xian)，中报业(ye)绩有望边际改善。

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舒默新闻办(ban)公室提供的一份声明显(xian)示，民主党人还声称，共和党(dang)人正利用权(quan)力绕过参(can)议(yi)院议事规则专家伊(yi)丽莎白・麦克多诺 —— 若该问(wen)题被正式提交给她，她可能会认同民主党观点并阻止使(shi)用现行政策基线。

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因此，市场对下半年的经(jing)济仍存在一定程度的担(dan)忧，这需要(yao)在今年7月份召开的政(zheng)治(zhi)局会议中对下半年稳增长(zhang)政策进行(xing)进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定(ding)价的大(da)宗商品触底反弹(dan)，也反映了市场对此的预(yu)期。

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1、上文中提到(dao)的行业选择方向提供了一个在当前(qian)宏观(guan)环(huan)境下的中期选择逻辑，但我(wo)们(men)也注意到，短期内过剩流动性涌入少量(liang)优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业(ye)”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并(bing)且寻找轮(lun)动依据也成为下一个需要(yao)回答的问题。我们通(tong)过综合对比1）板块(kuai)成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空(kong)头仓位、4）国(guo)内与外(wai)资公募持仓、EPFR行业配(pei)置比例(li)、以及5）估(gu)值等多维度刻画。

2、从调研类(lei)型来看，特定对象调研和其(qi)他为本周主要调研类(lei)型，占比分别为64.21%和16.61%。从机(ji)构类(lei)型来看，投资公司、基金公司(si)和证券公司的调研(yan)次数(shu)占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。