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通俗地说，健康的财务指标（如充足的合同负债、可控的应收款和固定资产投入、适度的负债）至纯科技一样没占上；而不利的财务特征（高应收款、重资产投入、巨额有息负债）却是样样俱全。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🥕🤍，供需增速差为4.06%👚👙🥝👛；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%🌽👅。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🌽🍅。在08合约进入交割逻辑前🥒，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🌽🩲💘🍌，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多💋。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🍌👅🥕🧄，8月即期运价即便下行💛，其斜率预计将缓于美线👞👙💝，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显🍎💗，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510🍓🥻，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察🍉👡，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落👅👝🍒。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略👙🩰🥒，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势👡，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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楊(yáng)海平(ping)強(qiáng)調(diào)，在噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)環(huán)境(jing)下，商業(yè)銀(yín)行信用卡業務(wù)必鬚(xū)擺(bǎi)脫(tuō)衕(tòng)質化競(jìng)爭睏(kùn)跼(jú)。建議(yì)從(cóng)三方麵(miàn)髮(fà)力，第(di)一，基于客(ke)戶(hù)細(xì)分，爲(wèi)不衕羣(qún)體(tǐ)量身定製産(chǎn)品權(quán)益(yi)與(yǔ)增(zeng)值服務；第二，依託(tuō)金螎(róng)科技手段，優(yōu)化信用卡服務全流程體驗(yàn)；第三，推動(dòng)業務糢(mó)式從(cong)被動蓡(shēn)與生態(tài)曏(xiǎng)主動共建生態轉型(xing)。

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（三）安(an)全检查与交通安排：市(shi)民须持参观票和(he)个(ge)人身份证件，自行前往(wang)昂船洲军营(ying)（深水(shui)埗区志(zhi)昂路）。上午8时20分(fen)至下(xia)午16时30分从(cong)昂船洲(zhou)军营西门接受安检后入营参观，驻香港部(bu)队展览中心同时面向市(shi)民开放(fang)。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突(tu)破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数(shu)的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际(ji)改善，使得即(ji)将到(dao)来(lai)的(de)中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无论是基(ji)金(jin)净值还是(shi)个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

2、中國(guó)基金報(bào)：上半年(nian)，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一(yi)定程度上催化了港股紅(hóng)(hong)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)會(huì)值得(de)關(guān)(guan)註？