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在“文化”层(ceng)面，青花汾(fen)酒《国乐世界之旅》邀请(qing)了国乐(le)大(da)师方锦龙担任“国乐(le)推(tui)荐官”，现(xian)场演绎经典国乐曲目，这不仅是(shi)对中国传统音乐艺术的致(zhi)敬与传承，更(geng)通过音乐这一无国界的语言，让全球观众感受到中国文化的独(du)特(te)魅力。国乐的悠扬旋律与汾酒的醇厚(hou)口感相互(hu)映衬(chen)，共同营造出一种高雅(ya)而深邃的文化氛围，使观众在品味美酒的同(tong)时，也能享受到一(yi)场视听盛宴。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💞👡👚🥕，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🤍🧄🥑，成长价值或相对均衡。具体来说🍍👡🥕，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💕💯，大盘风格略占优🍇🍉。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💟👚🍌👞。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥬💝🥝。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥭💝💋。行业选择层面，展望7月份👅💛🍉，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💘😈🥝💟、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布💋🧡、估值、交易👿🥭🥑、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🩱💕、国防军工🍉🥥、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💌💯、计算机等💘🩲👞🩱。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥿👄🩰🍑、非银金融、国防军工、创新药🥭🍆🍓。

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3、成本方(fang)面：上半年原油市场(chang)高(gao)波动性(xing)的两大驱动因素为关税政策与地缘冲(chong)突。鉴于需(xu)求韧性(xing)与(yu)市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续(xu)增产，四(si)季度起产量趋于稳定(ding)。然而，受夏季中东地区内部(bu)需求增长及库存调节机(ji)制影响，未来2-3个月(yue)内其原油出口增幅(fu)可能滞后于产(chan)量增长。伴随4-5月油价(jia)逼近页岩油盈亏平(ping)衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下(xia)半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季(ji)需求旺季已然来临，预计三季度欧(ou)美地区的(de)航空(kong)与陆路出(chu)行(xing)高峰(feng)将(jiang)提(ti)振交通燃料需求。从供需平衡的(de)角度来(lai)看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预(yu)测分(fen)别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别(bie)为过剩34万桶(tong)/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库(ku)压力(li)将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政(zheng)治(zhi)溢价逐步消退，三(san)季度供需相对偏紧的态势(shi)或仍有望支撑(cheng)油价企稳(wen)反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力(li)下，油价中枢则可能再(zai)度下(xia)移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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1、五芳齋(zhāi)：公司擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)(jia)交易方式迴(huí)購(gòu)部分社會(huì)公(gong)衆股份，用于員(yuán)工(gong)持股計(jì)劃(huà)或股權(quán)激勵(lì)。本(ben)次迴購(gou)股份金額(é)不低于3，500萬(wàn)元且不超過(guò)7，000萬元，迴購價格不超過29.12元/股(gu)。

2、谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值🍅👠。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术💛🥒🌽🥝，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造🥔🍆，要么是收藏👜👚💓；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”