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6月29日晚9点💯，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来👜🍏🎒🍒👗，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日🥭🤍👄，馆外更是排起蜿蜒的队伍🍌。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🍌🥦。

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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长(zhang)政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保(bao)持看多(duo)，维(wei)持下半年指数“更上(shang)一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急(ji)涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入(ru)市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震(zhen)荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能(neng)阶段(duan)性超(chao)市场预期。但(dan)当前阶段是(shi)否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都(dou)未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能(neng)表征资金环境对估值(zhi)容忍度(du)有(you)一定约束；二是我们(men)观察到各方(fang)增(zeng)量资金尚(shang)未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)(li)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)前，上漲(zhǎng)槩(gài)(gai)率相對(duì)較(jiào)小，在會議后上(shang)漲槩率相對較高。在會議后，中證1000上漲槩率最(zui)高，超過(guò)70%。

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由于每年(nian)例(li)如业绩预告(gao)、两会、政治局会议(yi)、业绩考核等等具有(you)季节性效应，每(mei)个月的行业(ye)有一定的季节性，也可以作为行业选择(ze)的参(can)考。每年7月，相对较高概率(lv)出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔(yu)、基础化工、美容(rong)护(hu)理、社会服务(wu)、有(you)色、钢铁等(deng)。

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1、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领🍏🧄👢、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中🍊🍎🥻🧡👙，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身😻。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。

2、我們(men)在(zai)剛(gāng)(gang)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股(gu)的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年(nian)週期(qi)槼(guī)律。每五(wu)年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年(nian)不等。每一輪(lún)上行週期(qi)可以大(da)緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于(yu)過(guò)去每五年的週期(qi)的上行週期如下圖(tú)所示。