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周五（6月27日）🥻，大盘回调之际🍅👚🤍🍆，化工板块逆市拉升💕👡🍎🍋🍊，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落🌽💋👙👢，截至收盘，涨0.67%👿🍎。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🍇🥾，深市港股通净流入148.92亿港元。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等(deng)关税”谈判期即将结束，全面(mian)达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治(zhi)局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场(chang)向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农化制品）以及地(di)产调控政策有望宽松带来估值修复机会的(de)推荐。同时进一步(bu)强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、展望7月🥒，市场可能会呈现指数突破上行🥿🍈🥔💘，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦🍎🧡。资金面上🎒，财政指数的发力和消费的韧性🍍🎒🥥，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍅，在科技🍉、消费🥾🥑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💯🍊🧅，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、1😈、国际形势：地缘政治扰动🍉💛，逆全球化趋势加剧🍇，自主可控需求迫切👙，从国家安全💕、信息安全、产业安全的角度来讲，信创领域，均有国家大力扶持和企业加速发展的必要性🥭；