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Meta 统治人工(gong)智(zhi)能领(ling)域的努力与其主要竞(jing)争对手 OpenAI、谷歌、xAI 等有所不同。该公司并未将其人工智能模型封闭起来，而是将其作为开源软(ruan)件提供给开发者和企业自行使用。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🍎、海外流动性环境变化💖🎒🥭😡、增量资金及风格交易热度🍒👛，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡😠👿👙🍎。具体来说，第一👛🧅🍍，从历史来看🍄💕👝，近十年7月市场风格相对均衡🧄👞，大盘风格略占优。第二🧅💞🥝，外部流动性方面👠🍄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👘🍏，对短期市场或有扰动🤍🥔。第三😈，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💌👅💓。第四，市场交易和增量资金层面👗🍈，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍊🥿🥬🍒🍉，市场风险偏好整体回暖🍋💛🍑。基于以上👝🧄👅，我们认为7月大盘风格相对占优🎒👿💓💞🥾，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面👛👿，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂💌🩲🍆、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会💗💘🍇🍏。医药领域方面🥝💯🤬🍑，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🩱🩲，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💖🤬💘🩰👢。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势👞🍊👚，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍌👄🩲🍍。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥥，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍋，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💯👢💝💗，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍆；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🥑💘，而非主动流入👛🍇；三是除了内需下滑担忧加剧外🍏💓🥝，7月中报业绩期🥿、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍏。

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1、（2）供应端😈🎒🥻，锌矿供应宽松进行中💓👜💛💋🍏，市场关注的主要增产矿山提产顺利。随着矿端供应的增加，锌矿加工费有望继续回升，冶炼厂的利润也将得到修复，预计下半年国内锌锭月均产量超过 56 万吨🥭💗，处历史同期高位。

2、据媒体报(bao)道，香港虚拟资产业(ye)务反响持续热烈(lie)，持牌金融机构也被特别(bie)关注(zhu)。据***息及记者(zhe)了解到，天风国际(ji)证(zheng)券的证券交易牌照已升级为可提供虚拟资产交(jiao)易服务。目前香港地区的虚拟资产业务活动由香港证(zheng)监会监管，涉及货币支付的领域，如稳定币、数码港币，则由香港金管局监管。