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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有(you)利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下(xia)半年(nian)承压(ya)，但是预计在积(ji)极财(cai)政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技(ji)风格占(zhan)优的可能(neng)性较大。

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2、另外，我从来不认为自己介入过互联网或高科技(ji)什么的。互联网或所谓的高(gao)科技都只是工具而已，就像当(dang)年的(de)铁路、公路、高速公路、航空等等一(yi)样。（2010-10-22）