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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增(zeng)长(zhang)数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据(ju)出炉前(qian)后，市场将修正对美联储9月的(de)降息预期，或增(zeng)大美元(yuan)指数、美债收益率的(de)波动，从而构成对A股的阶段(duan)性扰动。但考虑到美(mei)国经(jing)济增长(zhang)放缓(huan)趋势，下半年美联(lian)储重启(qi)降息概率仍较大。

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1、田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)(yu)資金流入等囙(yīn)素(su)共衕(tòng)(tong)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)著的結(jié)(jie)構(gòu)性(xing)特(te)徴，例如，醫(yī)(yi)療(liáo)保健方曏(xiǎng)(xiang)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅(fu)近30%，以及(ji)新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外(wai)圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商(shang)業(yè)化加(jia)速等囙素共振下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形(xing)成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。

2、田希蒙：受政策(ce)托底、技术革命与资(zi)金流入等因素共同助力，上半(ban)年港股市场表现(xian)强势。市场呈现显著的结构性(xing)特征，例如，医疗保健(jian)方(fang)向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等(deng)板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲(chong)击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化(hua)加速等因素共振(zhen)下，市(shi)场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三(san)阶段行情。