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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快速上行后，會(huì)在前期密集成交區(qū)域形成震盪(dàng)或者調(diào)整，調整的時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)。市場需(xu)要經過(guò)(guo)充分換(huàn)手后，“被套”的(de)資(zi)金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少(shao)，而調(diao)整堦(jiē)段買(mǎi)入的(de)投資逐漸(jiàn)進(jìn)入浮盈堦段。此時，市場在不斷(duàn)聚(ju)焦曏(xiǎng)上的力量。

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今年以来主动权益(yi)基金业绩显著(zhu)跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型(xing)基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基(ji)指数。随着主(zhu)动基金赚钱效应改善(shan)，基金发行(xing)明显回(hui)暖，6月主动偏(pian)股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处(chu)于历史以来的78%分位，为(wei)市场贡(gong)献了重(zhong)要的增量资金(jin)。

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今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高🍉😠🥒。然而，就在市场期待值满满的时候，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜🍄🍄。

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整体看，1-4月工(gong)业企业盈利有所改善，但(dan)5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于(yu)消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落(luo)地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消费服(fu)务领域(yu)，受益(yi)于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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1、淡明资本正抓住港股历史性低估窗口💖💘💛。上海头部券商分析师姚怡静指出：“港股目前蕴含的机遇是部分优质公司泥沙俱下🍓👢，无差别的杀跌🧅💌。按港股目前的估值💔，未来几年属于下跌空间有限，上涨空间巨大。”

2、高盛表示，从八大主要板块看，在宏观环境改善和AI热潮推动下🥔，TMT与金融板块领跑🍋😠💟，消费🥿🥔、医疗板块总体稳健，工业👠👢、能源板块偏向谨慎🩲🍅💘，接下来的美股Q2财报季🥭、税改法案以及关税政策是关键催化剂。