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债券市场方面🥕，博时中债0-3年国开行ETF基金经理吕瑞君认为😠，下半年政策或将进一步发力以提振消费增长。一方面财政政策或增加耐用品及其他品类消费的补贴额度，另一方面货币政策或继续宽松🍌🧅🍅🩳，在此情况下，短端利率债的配置价值仍较为突出💌🍋👛🌽。

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在笔者看来，这不仅仅是对退市公司“一追到底”的一起典型案例，也释放了监管部门全链条严惩造假相关各方的信号😡🥑💟，后续对财务造假和配合造假行为的民事、刑事追责有望继续推进，立体化追责体系将进一步完善👢，助力破除造假“生态圈”🥕。

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田希蒙：风险方面👞，需警惕外围摩擦反复🩱🍇👿👅、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化👝👞👢，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🍉🍏🥑。

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展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🍎🍋🍏🍆，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、付倍佳：全年港股市场或震荡上行💟🥦，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看👙，中🍊🥑、美😡、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

2、从(cong)目前基本面(mian)的趋势来看，基本(ben)维持较为稳定(ding)的状(zhuang)态，依然(ran)呈现**开支托底经济、消费出口相对强(qiang)、新(xin)经(jing)济领域热点(dian)频出，地(di)产国内投资相对较(jiao)弱的状态。5月总需求增速(su)进一步反弹，预(yu)计半年报业绩同比增速仍为正增长(zhang)。即将到来的(de)业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面(mian)。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步(bu)提升，有待7月政治局会议定调新的(de)稳定需(xu)求的措施(shi)。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态(tai)势，可能反应了这种预期。