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⚑ 中(zhong)观景气和行业(ye)推荐(jian)：关注中(zhong)报业绩预计改善或(huo)持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格(ge)拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业(ye)绩(ji)预期(qi)增速较高或者有所改善(shan)的领(ling)域布局，行业推(tui)荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机(ji)等。

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经(jing)济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可(ke)以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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1、虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同👿。2025年前五个月🎒🍅，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比🩲，2015年前五个月💞👄🍇，居民存款搬家规模仅1.6万亿👿👗，银行体系投放规模约3.4万亿🥕👝🥾。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑💋👞，而非看债做股的股债双牛逻辑👚。

2、在上海新(xin)虹桥国际(ji)医学中(zhong)心，华山医(yi)院神经外科团队是(shi)多项(xiang)脑机接(jie)口应用落地的关键手术团队。2025年初，一位患者(zhe)在华山医院完成高通量(liang)柔性脑机接(jie)口植入手术后(hou)，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字，就被电脑成功解码，并发出指令操纵(zong)机械手做出比(bi)心动作，人称“用(yong)意念(nian)合成(cheng)言语”。